セキュリティ機器・プラットフォームを提供するグローバル企業 パロアルトネットワークス Palo Alto Networks, Inc. (PANW)の2022Q1 決算詳細です！！
パロアルトネットワークス
Palo Alto Networks
パロアルトネットワークスは、セキュリティ機器とプラットフォームを提供する米国企業です。通信機器としては珍しく、サブスク型ビジネスに成功し包括的なセキュリティを提供しています。セキュリティ機器では、シスコを抜きトップ企業に拡大しています。決算発表後、現在11％株価が上昇しています！！
では決算みていきましょう！！
ニケシュアローラ-会長、社長兼最高経営責任者
これは、過去数年間（4年間）を振り返って報告した収益の最大級の伸びであり、次世代のセキュリティ製品に対する強い需要とネットワークセキュリティビジネスに対する強い顧客のコミットメントの両方によって推進されました。ネットワークセキュリティでは、ソフトウェアへの移行を続けるにつれて、製品が再び20％以上成長するのを見ました。過去数年間のサブスクリプション機能の大幅な拡張の結果として、お客様はネットワークセキュリティをパロアルトネットワークスに統合し続けています。当社のネットセキュリティARRは、前年同期比65％増の16億1,000万ドルで第3四半期に終了しました。
パンデミックと広範なサイバー攻撃から始まったトレンド、ネットワークトランスフォーメーション、クラウドトランスフォーメーション、インフラストラクチャの強化のトレンドは引き続き強力です。サイバーセキュリティの統合と相まって、独自の3つのプラットフォームアプローチを考えると、これが業界と特に私たちの両方の力と成長を促進し続けることを期待しています。もちろん、ウクライナの出来事は誰もが気にしています。私たちはロシアの侵略に反対するウクライナの人々に立ち向かい、ウクライナの組織に直接サイバーセキュリティサポートを提供するために取り組んできました。
この地域は、収益または全体的な成長期待の観点から、私たちにとって重要ではありませんでした。この四半期と直近の四半期では、ロシアとウクライナを合わせた収益は1％を大きく下回りました。ロシアでの新規販売を停止し、政府の制裁措置もすべて遵守しています。12月以降、ロシアの破壊的および破壊的なサイバー攻撃とは異なる組織による、3,400を超える新しい攻撃指標に対する保護を導入してきました。
ご想像のとおり、この国民国家の活動を緩和することについて、ヨーロッパの商業および政府の顧客からの関心が高まっています。この絶え間なく挑戦的な脅威の状況は、より広く、より戦略的な顧客との会話を推進しています。お客様がより高いレベルのパートナーシップを求めていることを引き続き確認しており、これにより市場機会が拡大しています。エンタープライズ市場でのシェアの強化に引き続き成功を収めており、これが当社の成長戦略の中核となる信条となっています。
これは、グローバル2000の顧客の48％が、Strata、Prisma、Cortexの3つの主要プラットフォームすべてで取引を行っているマルチプラットフォーム販売に見られます。私たちが署名した百万ドルの取引の数は第3四半期に65％増加し、私たちの百万ドルの取引の平均サイズは四半期に増加しました。また、500万ドルの取引数は前年比で73％増加しました。2番目と3番目のプラットフォームでGlobal2000の顧客にさらに浸透するため、大規模な取引は私たちにとって重要な販売運動です。
イノベーションは、市場での成長を支えるエンジンであり、ガートナーは2026年までにエンドユーザーの支出が2500億ドルを超えると予測しています。市場でのベンダー統合の傾向に伴い、顧客はそれぞれの中で最高の機能を高く評価しています。私たちの3つのプラットフォーム。今四半期、私たちは最高の機能に対して受け取った認識に4つのカテゴリを追加しました。これらはすべて、3つのプラットフォームに統合されていることを忘れないでください。
そのため、お客様は、当社のプラットフォームと、業界の独立したベンダーと効果的に競合する個々の最高の機能のメリットを享受できます。この市場でのパイオニアでリーダーに指名されたクラウドワークロードセキュリティにおける私たちの立場を認識するために、その認識を持っている唯一の企業です。2020年にXpanseの買収に着手した攻撃対象領域管理の重要性の早期認識は、Googleによって優れたリーダーとして認識されたために検証されました。Forresterから、インシデントレスポンスとEDRの2つのカテゴリで強力なパフォーマーの指定を受けました。
次に、プラットフォームの最新情報と、前四半期に達成した進捗状況について説明します。PrismaCloudから始めます。新規顧客の両方に牽引された強い勢いが続いており、今四半期は注目に値します。大規模なアップセルと拡張のコミットメントにより、100万ドルを超える25件の取引が発生しました。この顧客の増加と既存の顧客の拡大は、第3四半期に前年比で50％増加したクレジット消費に表れています。
これは開発者から始まります。この傾向を早期に観察した結果、2021年初頭にBridgecrewを買収しました。私たちは、開発者を対象とした製品ポートフォリオの構築に注力してきました。これは、PrismaCloudの5番目の柱です。
Cloud Codeは、クレジットの消費、展開、レポートへのアプローチなど、PrismaCloudの既存のすべての機能を活用します。リリースから4分の1で、クラウドコードによって推進されるPrisma Cloudへの6桁のコミットメントで成功を収めました。また、これは、クレジット消費の観点からPrismaCloudで採用された最速のモジュールの1つです。開発戦略にとって重要なのは、Checkovオープンソース製品の強力なダウンロードが引き続き見られることです。これは第3四半期に700万を超えました。Cortexに移ります。
自動化とAI/MLを中核として、セキュリティオペレーションセンターの運用方法をお客様が再考できるよう支援しています。Cortexの顧客は、EMEAおよび南北アメリカでの複数製品のCortexトランザクションに支えられて、第3四半期に60％以上増加しました。第3四半期には、CortexARRで約5億ドルという重要なマイルストーンを達成しました。第3四半期には、XDRとXpanseのトランザクション数が記録的であり、XSOARとのビジネスレベルがほぼ同じである、確立されたCortex製品領域のそれぞれに力が見られました。
XDRは、業界の賞やベンチマークで輝き続けています。この四半期、XDRは、最近のMITRE評価で100％の脅威の防止と検出が認められました。Forresterはまた、過去9か月間の一連のリリースでXDRが大幅に進歩したことを認識し、XDRをEDRの波の中で強力なパフォーマーとして認識しました。Xpanseのパフォーマンスは、過去12か月でトランザクションが100％をはるかに上回っており、攻撃サービス管理が現在主流の需要に変化を見せていることを示しています。
XSIAMの最近の限定リリースの後、10のパートナーとのコード署名作業を開始するという目標が進んでおり、この四半期の終わりに計画を順調に進める予定です。XSIAMは、AIとMLを活用する最新の代替手段を提供することで、お客様にとって非常にユニークな価値であると期待し、数十億ドル規模のSIMカテゴリを混乱させることを考慮して、SOC自動化に関するCortexビジョンを最終的に達成できるようにします。SASEに移ります。先週、業界にZTNA 2.0の採用を呼びかけました。これは、リース特権アクセス、継続的な信頼の検証、すべてのアプリにわたる継続的なセキュリティ検査などの主要なゼロトラスト原則に基づくハイブリッド労働力セキュリティの新時代の到来を告げるものです。
Prisma Accessの私たちの信条は、ゼロの例外を除いてゼロの信頼を提供することです。パンデミックはSASEの採用を加速させました。設置ベースからの大きな牽引力に加えて、PrismaSASEが私たちにとって最初の重要な購入である純新規顧客からの強い勢いが続いています。これらの顧客は、他のプラットフォーム間での段階的なエンゲージメントの機会になります。
SASEは、EMEAで11件の大規模な取引に署名し、SASEの需要のグローバルな性質をさらに強化したため、ヨーロッパでの大規模な取引で特に成功を収めました。SASEは初期段階にあり、このカテゴリーで勢いを維持できるように多大な投資を行っています。ハードウェアおよびサブスクリプションサービスプラットフォームであるStrataに移ります。3四半期連続で、製品収益が20％増加しました。
ハードウェアアプライアンスとソフトウェアフォームファクタの両方で、ポートフォリオ全体に力が見られました。ご存知のように、業界は前例のないサプライチェーンの問題に取り組んでおり、これはさらに1年続く可能性があります。私たちのチームは間違いなくパートナーとこれらを管理しており、業界の一部よりも優れたリードタイムを維持することができます。競合他社がタイムリーに提供できない供給を行うことで有利になる例が見られ、これが市場シェアの獲得に貢献したと信じています。
私たちの勢いは、ハードウェアとVMの両方のフォームファクターにおけるサードパーティの認識と市場シェアの獲得によって検証されました。ハードウェアでは、OmdiaはPalo Networksをアプライアンス市場の市場シェアでNo.1として認識し、27％以上のシェアを獲得し、前年比で5ポイント以上増加しました。Dell Oroによると、VM市場では、前年比で6ポイントの市場シェアを追加し、市場の34％近くを占めています。
第3世代と第4世代の移行を引き続き実行します。現在、ほぼすべてのGen4アプライアンスモデルをリリースしています。お客様は第4世代の評価と採用の非常に早い段階にありますが、この第4世代の採用により、アプライアンスの成長率が市場の成長率を上回ることが期待されます。先進的な米国の強い取り込みが見られます
AWSとのこの関係は、昨年7月のCloudIDSとGoogleCloudPlatformの立ち上げに続くものです。クラウドの次世代ファイアウォールは、プラットフォームとしてのファイアウォール、特にソフトウェアフォームファクターのさらなる成長を促進すると期待しています。また、ネットワークセキュリティプラットフォームで標準化するもう1つの理由、AWSのクラウド次世代ファイアウォール、Cloud IDS、Google Cloudなどのイノベーション、クラウドアプリケーションを保護するためのSaaSプロバイダーへのセキュリティサブスクリプションのライセンスは、私たちとの差別化要因です。主にアプライアンスのフォームファクタに焦点を当てている競合他社。すべてをまとめると、第3四半期の結果に非常に満足しており、並外れたトップラインの成長が見られました。
同時に、成長は加速しているものの、投資を優先し、2021年9月のアナリストデーでコミットした収益性目標を達成しています。これは重要な分野であると考えており、成長を最大化しながら、収益性の目標に焦点を合わせ続けるつもりです。サイバーセキュリティに対する需要は引き続き拡大しており、強力な立場から成長し、投資することができます。私たちは、今日と明日のためにお客様に選ばれるサイバーセキュリティパートナーになるという使命に焦点を当てているため、サイバーセキュリティの機会の成長と世界クラスの実行の代用として、株主に卓越した利益を提供することも目指しています。
2022年度にこれまでに提供した最初の3四半期に非常に満足しています。今後も成長を加速し、収益性のバランスを取り、GAAPの収益性をどのように目標とするかについて、3か月以内に更新することを楽しみにしています。
DipakGolechha-最高財務責任者
当社の強力な結果は、引き続き当社の幅広い製品にわたる堅調な需要に牽引されており、すべての指標にわたる当社のガイダンスに先んじて結果が出ています。トップラインの強さの中、収益性のバランスをとっています。この勢いの強さと見通しの良さから、通年の見通しを改めて引き上げています。
第3四半期の収益は、13.9億ドルで、29％増加し、ガイダンス範囲の上限を上回りました。製品出荷は22％増加し、サービス全体は32％増加しました。地理的には、成長はすべての地域でバランスが取れており、アメリカ大陸では30％成長しています。EMEA、28％増。そしてJAPACは29％成長しています。NGS ARRは、このポートフォリオ全体のバランスの取れた強さに支えられて、65％増加して16億1,000万ドルになりました。
第2四半期の収益に記載されているように、今後はNGS ARRをコア指標の1つとして重視しました。これは、成長投資で見られる収益を示しており、投資家がこのビジネスの成長するミックスを追跡するのに役立つと考えているためです。Prisma Cloud、Prisma SASE、Cortexを使用したすべての主要なNGS製品で、2桁の力強い成長が見られました。また、最近導入されたNGS製品からの貢献も増えています。この多様化したポートフォリオ主導の成長に満足しています。全体として、このパフォーマンスと、NGS機能の販売における市場開拓組織の継続的な成熟により、第3四半期にNGSARRの年次ガイダンスを再び引き上げることができます。
この四半期に見られた強さを駆り立てたいくつかの要因を指摘する必要がありました。NGS事業の大きな強みに加えて、添付のサブスクリプションにも強みが見られました。お客様は、ファイアウォールのアップグレードと全体的なネットワークセキュリティ容量の増加を予想しているため、予算を使用して、接続されたサブスクリプションに対して段階的なコミットメントを行うのを見てきました。また、過去12〜18か月間に市場に投入した新しいサブスクリプションにも価値があります。
これにより、アプライアンスの持続的な需要と、サブスクリプション機能を含む一貫したアーキテクチャの恩恵を受けようとしているソフトウェアベースのフォームファクターについて、さらに確信を持てるようになります。製品の収益も堅調で、第3四半期には22％増加し、サプライチェーンの課題により需要が出荷能力を上回りました。お客様は4〜7年ごとに製品を更新すると推定されており、現在多くのお客様がGen4ハードウェアを評価しています。私たちはこの更新サイクルの初期段階にあり、製品を更新したのはごく一部です。
先に述べたように、強力なサブスクリプションの需要とインストールベースの更新アクティビティの開始の両方に基づいて、お客様がハードウェアプラットフォームにコミットする兆候が見られます。プラットフォームとしてのファイアウォールの請求額は、前年同期に加速した第3四半期の成長に加えて25％増加しました。このパフォーマンスは、FWaaPフォームファクター全体でバランスが取れていることを引き続き確認しています。当社のFWaaP製品の中で、当社の製品事業の強さは、第2四半期および前年同期と同様に第3四半期のソフトウェア構成を約39％に抑えました。
結果の詳細に目を向けます。製品の収益は3億5200万ドルで、22％増加しました。サブスクリプション収益は6億4000万ドルで、35％増加しました。3億9500万ドルのサポート収益は27％増加しました。
合計で、10億4000万ドルのサブスクリプションとサポートの収益は32％増加し、総収益の75％を占めました。非GAAPベースの粗利益は72.9％で、170ベーシスポイント減少しました。コンポーネントと輸送に追加費用が発生したため、引き続きサプライチェーン関連のコストが発生します。売上総利益率への圧力にもかかわらず、18.2％の非GAAP営業利益率は前年比で120ベーシスポイント増加しました。
事業全体の効率化を推進したことで、サプライチェーンのコストの上昇と営業費用の削減を相殺することができました。第3四半期の非GAAP純利益は、38％増の1億9,300万ドル、つまり希薄化後1株あたり1.79ドルでした。非GAAPベースの実効税率は22％でした。GAAP純損失は、7,300万ドル、つまり基本および希薄化後1株あたり0.74ドルでした。
次に、貸借対照表とキャッシュフロー計算書に目を向けます。4月は、現金同等物と46億ドルの投資で終了しました。製品および関連するサブスクリプションの出荷は3か月目にシフトし、71日の未処理の日数が発生しました。営業活動によるキャッシュフローは3億9000万ドルでした。
調整後のフリーキャッシュフローは3億5,100万ドル、マージンは25.3％でした。資本配分の優先順位については、第3四半期に自社株買いを行いませんでした。ただし、前述のとおり、キャッシュフローの主な用途は株式買戻しであると見込んでいます。現在、将来の株式買戻しの承認には約4億5,000万ドルが残っています。
この現在の承認は2022年12月31日に失効します。M＆Aの面では、第3四半期に買収を完了しませんでした。株式に基づく報酬の管理は、引き続き管理の焦点です。今四半期は、収益の割合としてSBCを前年比で約4ポイント、四半期ごとに2ポイント削減しました。
サイバーセキュリティ人材の市場のダイナミクスに対する削減のバランスを取りながら、このプロセスに規律を適用し続けます。私たちの継続的な成功の鍵は、トップの才能を獲得し、維持し続けながら、バランスの取れたトップラインとボトムラインの成長を維持することです。最後に、ガイダンスとモデリングのポイントに移動します。Nikeshが強調したように、ポートフォリオ全体で顧客からの非常にバランスの取れた需要が引き続き見られます。
これには、当社のアプライアンスフォームファクターからの需要が含まれます。これは、短期的に実現する能力を上回り、次世代のセキュリティポートフォリオを強化するものです。第4四半期のガイダンスでは、強い需要の状況、サプライチェーンおよびその他の要因に関する現在の最良の情報を考慮に入れています。1年前の22年度下半期は積極的に採用していたことを思い出してください。その比較を超えて、投資家は中期的な証拠金拡大目標に関して私たちが提供したコメントを検討する必要があります。
2022年の第4四半期のガイダンスに目を向けます。
請求額は、24％から26％の増加で、23.2億ドルから23.5億ドルの範囲になると予想しています。収益は25％から27％の増加で、15億3000万ドルから15億5000万ドルの範囲になると予想しています。非GAAPEPSは、約1億600万株から1億800万株の加重平均希薄化後数に基づいて、2.26ドルから2.29ドルの範囲になると予想しています。
2022会計年度の請求額は、30％から31％増加し、71億6000万ドルから71億3600万ドルの範囲になると予想しています。収益は約29％増の54.8億ドルから55.0億ドルの範囲になると予想しています。次世代のセキュリティARRは17億7500万ドルから18億2500万ドルで、21会計年度の第4四半期の非常に好調な業績と比較して50％から55％の増加になると予想しています。製品収益の力強さは、通年で20％の成長を遂げ、第4四半期も続くと予想しています。
非GAAPベースの営業利益率は18.5％から19％になると予想しています。非GAAPEPSは、約1億600万株から1億700万株の加重平均希薄化後数に基づいて、7.43ドルから7.46ドルの範囲になると予想しています。年間の調整後のフリーキャッシュフローマージンは32％から33％になると引き続き予想しています。60のルールを達成することは、9月21日のアナリストデーで私たちが呼びかけた願望でした。
このルールは、収益の伸びと調整後のフリーキャッシュフローマージンを組み合わせたものです。第4四半期のガイダンスに基づき、22会計年度の組み合わせは60％を超えると予測しており、これは以前の計画を上回っています。22年度は売上高ベースで力強い成長を遂げました。今年のガイダンスは、開始時よりも中間点で3.6％高く、NGS ARRの中間点で7.5％高くなっています。
このトップラインに加えて、サプライチェーンの増分コストを吸収し、年初と同じ営業収益性の範囲を予測し続けることができることを嬉しく思います。さらに、次の追加のモデリングポイントを考慮してください。非GAAP税率は、将来の税法の結果を条件として、第4四半期および22会計年度において22％のままであると予想しています。22年第4四半期の純利息およびその他の費用は、100万ドルから200万ドルになると予想しています。
第4四半期の設備投資は3600万ドルから4100万ドル、通年の設備投資は1億9千万ドルから1億9500万ドルと見込んでいます。これには、サンタクララ本社に関連する22年第2四半期の3900万ドルの支出が含まれます。一歩下がって、私たちは総株主利益の推進力のバランスをとることに焦点を合わせています。強い市場需要の実現に注力するトップラインの成長の重要性だけでなく、収益性、現金転換、資本構造も認識しています。収益性のバランスをとることは、アナリストデーでのコミットメントであり、サプライチェーンに関連するコストの増加にもかかわらず、22会計年度にこれを実現することができました。
当社は、トップラインの成長機会のバランスを取りながら、22年度から24年度にかけて、50〜100ベーシスポイントの営業利益拡大と100〜150ベーシスポイントの調整後キャッシュフローマージン拡大のコミットメントを引き続き進めていきます。私たちは、2021年9月のアナリストデーで概説した24会計年度の目標を達成するために順調に進んでいます。これには、100億ドルの請求と80億ドルの収益が含まれます。私たちは、サイバーセキュリティの機会の拡大と世界クラスの実行の代用として、株主に卓越した利益を提供し続けることができると信じています。
経営者インタビュー部分が長くなってしまい申し訳ございません！
決算勝利、ホルダーの皆様おめでとうございます！！
今後しっかり分析して、投資判断記事書きたいと思います！！
読んでくださりありがとうございました！！
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