株価が1年半で10分の1！？ ファストリー Fastly Inc（FSLY）の2022Q1決算詳細まとめました！

 

ファストリー Fastly Inc（FSLY）

ファストリー（FSLY）は、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）を提供する企業です。顧客ベースは競合クラウドフレアの５％未満だが、市場シェアは世界２位で１１.８％と高いです。技術力に定評があり、グーグルも同社のサービスを利用してます。

以下プロフィールです！！

Fastly、Inc.は、米国、アジア太平洋、ヨーロッパ、および国際的に顧客のアプリケーションを処理、提供、および保護するためのエッジクラウドプラットフォームを運用しています。エッジクラウドは、開発者がインターネットのエッジでデジタルエクスペリエンスを構築、保護、および提供できるようにするサービスとしてのインフラストラクチャのカテゴリです。これは、Webおよびアプリケーション配信用に設計されたプログラム可能なプラットフォームです。同社はCompute@Edgeを提供しています。

以下経営者インタビューで抜粋です！

JoshuaBixby-最高経営責任者

2022年の第1四半期には、四半期ごとに5％の内部成長を表す1億230万ドルの記録的な収益を報告しました。ガイダンス範囲の上限である9,700万ドルから1億ドルを超えただけでなく、第1四半期の収益も1億ドルを超えました。このエキサイティングなマイルストーンでFastlyチームを祝福したいと思います。当社の顧客維持および成長エンジンは引き続き強力です。

 

 第1四半期のLTMRRRは115％、DBNERは118％でした。エンタープライズの平均顧客支出は722,000ドルで、四半期ごとに3％増加しました。第1四半期の総顧客数は2,880名で、そのうち457名が法人顧客でした。総顧客数は順調に推移し、第1四半期には76名、第4四半期には56名になりました。

私たちは常に、ハードウェアとソフトウェアをどれだけ緊密に結び付けているかを誇りに思っており、それが私たちにとって重要な差別化要因であると信じています。私たちの創設者兼チーフアーキテクトであるArturBergmanは、来週予定されているインべスターデイで私たちの計画についてもっと話します。パンデミックにより、ハードウェア調達の状況と、依存しているデータセンターの種類の可用性が変化したことに注意することが重要です。主要コンポーネントのリードタイムが80週間を超え、注文が削減またはキャンセルされ、世界で最も接続されたデータセンターにアクセスするまでの待ち時間が長くなることは珍しくありません。

私たちは、主要市場で容量を事前購入して展開することにより、これらの制約に先んじることを決定しました。これにより、一部の市場では十分に活用されていない容量が残っています。そして、前に説明したように、これは粗利益を低下させました。ハードウェアとデータセンター側の制約に終わりがないので、これらの手順を実行するのが賢明であると感じており、可能な場合は資産を再配置することで、それらが与える短期的な影響を最小限に抑えようとしています。

Fastlyのチームは、開発者が独自に採用するプログラム可能で安全で信頼性の高いエッジクラウドネットワークを開発者に提供することで、次の最新のデジタルエクスペリエンスを促進するという共通の使命を果たしています。この共通の使命の中心は、開発者が私たちの旅で果たす重要な役割と、分散型エッジコンピューティングとセキュリティの新しく拡大する力です。彼らが私たちの信頼できるプラットフォームを使用するにつれて、彼らはその機能にもっと興味を持つようになり、それは彼らが拡大するにつれて彼らを顧客として関与させ、維持し続けます。この取り組みを強化するために、第1四半期後半に発表されたFanoutを買収しました。これは、リアルタイムAPIとストリーミングAPIを構築およびスケーリングするための摩擦のない環境を作成するプラットフォームです。

FanoutテクノロジーをCompute@Edgeプラットフォームに統合し、まもなくベータ版をリリースする予定です。コンピューティングエッジにより、テクノロジーを取得して迅速にリリースできます。当社のネットワークサービスポートフォリオの一部である当社のデリバリー製品も、強力なアナリストの検証を受けました。Fastlyは、世界的なコンテンツ配信ネットワークサービスのIDCMarketScapeによって第1四半期のリーダーとして認められました。

Fastlyの製品配送を加速しています。第1四半期には、2021年の第4四半期の3つに対して、合計11のリリースがありました。エッジまたはAPIの両方からの高速読み取りと書き込みを備えた、計算関数用の新しいグローバル永続オブジェクトストアを立ち上げました。開発者は、データを保存、制御、およびキャッシュして、オリジンの依存関係を減らし、新しいユースケースのロックを解除できます。

また、当四半期には、HTP 3とQuickを導入し、これらを顧客ベースで利用できるようになりました。迅速に、HTP 3の背後にあるテクノロジーは、信頼性が高く安全なインターネットトランスポートプロトコルを削減する新しい低遅延です。低遅延、組み込みの暗号化、シームレスな開発者プラットフォーム統合を備えた最新のWebパフォーマンスを提供します。また、可観測性ダッシュボードを起動しました。これにより、配信、セキュリティ、およびアプリケーションのメトリックが1つのインタラクティブなウィンドウに表示されます。

ダッシュボードは、カスタマイズ可能な単一のダッシュボードで、カスタマーサービスとアプリケーションのパフォーマンスとアクティビティに関する1秒あたりの可視性と履歴レポートを提供します。これらの各リリースは、開発者ベースとの別の接点であり、収益成長の別の機会でもあります。当社の最高製品および戦略責任者であるラクシュミ・シャルマは、来週の投資家の日に、製品ロードマップの詳細をお知らせします。これらの新機能はすべて、超高速配信ネットワークに支えられたネットワークサービスビジネスがなければ、エンタープライズ開発者に届くことはありません。

今年の初め以来、私たちの世界的なネットワークは、独立した実際のユーザーデータで測定した場合、ほとんどの国と地域で最大の競合他社よりも、米国とヨーロッパで一貫して高速です。パフォーマンスにおける私たちの重要な利点は、私たちのユニークなアーキテクチャを検証します。セキュリティと組み合わせたパフォーマンスは、お客様にとって最も重要な意思決定指標の1つです。

そのため、フォーチュン100の金融機関向けのデジタル貸付プラットフォームのように、規制の厳しい顧客とのビジネスを勝ち取ることができます。厳格なセキュリティ要件を維持しながら、速度を要求する高度に規制されたマルチテナントの顧客のために、エンドポイントごとに構成可能である必要があります。私たちのネットワークのサイズは、他の人に近い機会を私たちに開くので重要です。第1四半期には、Google Cloudのパートナーと緊密に連携して、フォーチュン1000の多国籍マスメディアおよびエンターテインメントコングロマリットに署名しました。

彼らは最終的に、ラテンアメリカ全体のパフォーマンスをさらに向上させながら、トークン認証にFastlyを選択しました。第1四半期には、セキュリティ製品ポートフォリオの強力なアナリスト検証も行われました。Fastlyは、4年連続で、WebアプリケーションとAPI保護に関してGartner Peer InsightsCustomerChoiceによって指名された唯一のベンダーとして認められました。Fastly Next-Gen WAFは、WAFを購入、実装、および使用した顧客の間で、Webアプリケーションファイアウォールソリューションに対して全体的に優れた評価を受けました。

前四半期には、コンピューティングエッジプラットフォーム上に構築された業界初で唯一の統合WAFを導入しました。今四半期も、セキュリティの勢いを継続できることに興奮しています。大規模なアームベースの環境のサポートを発表しました。当社は、Armと他のプロセッサの任意の組み合わせを使用して、お客様がアプリとAPIを迅速に保護できるようにする最初で唯一のWAFです。 これは、マルチクラウド環境を保護する上での大きな前進です。GraphQLインスペクションも導入しました。API攻撃が最も頻繁な攻撃ベクトルになっているため、GraphQL APIを標的とする可能性のある攻撃を検出、検査、ブロックする、カスタマイズされたすぐに使用可能なGraphQL検査を提供したいと考えました。開発者は、このツールをカスタマイズしたり、追加の構成を行わずに、すぐに使用できる簡単なオプションを選択したりできるようになりました。 私たちのセキュリティビジネスは輝き続けています。グローバルに存在する上場しているIDおよびアクセス管理アプリケーションは、分離された環境を提供する能力のために、次世代のWAFを採用しました。彼らは、プラットフォームと顧客の両方にカスタマイズされたセキュリティを提供したいと考えていました。チームは、2022年に私たちの前にある機会に興奮しています。 InvestorDayでの成功に関する最新情報を皆様と共有できることを楽しみにしています！！

RonKisling-最高財務責任者 

今日は、財務結果とビジネス指標について説明し、フォワードガイダンスを確認します。第1四半期の総収益は前年比21％増の1億240万ドルで、ガイダンスの上限である9,700万ドルから1億ドルを上回りました。 第1四半期のSignalSciences製品からの収益は、収益の12％であり、前年比で59％の増加、または繰延収益に関連する購入価格の調整が反映された後、39％の増加でした。ドルベースの純拡大率またはDBNERは118％で、21年第4四半期の121％からわずかに減少しました。また、過去12か月の純保持率は115％で、前四半期の118％からわずかに減少しました。

経営者インタビューはもっと長かったですが、ここまでとさせてください！！

厳しいですね・・・収益の成長率が高くないのに、ずっと赤字が続いています。営業利益率もずっとマイナスです・・・

この収益の伸びじゃいつか倒産するんではないかとも思っています・・・赤字なら年間50％くらい伸ばしてくれないときついですね・・・この地合いじゃ利益とってても下がるので・・・ただ、現在の時価総額1300億円ほどは安いっていえば安いので、１発逆転銘柄にはいいのではないかとも思っています。期待されてない銘柄は、いい決算だすとあがりますから・・・笑

読んでくださりありがとうございました！！

おまけコーナー

参考：CDN Market Share

１７-２４年のCDN市場規模と地域シェアです。

２０年のCDN市場規模は１３９億ドルと試算されています。年率１２％で拡大し２４年には２２１億ドル、伸び率が最も高いのはアジア太平洋地域ですね。

ファストリーが提供するCDNは、コンテンツ配信サービスと呼ばれるものです。ネットで表示する画像や文章を世界中にキャッシュ（一時保存）するサービスです。CDNサーバを世界中に配置することで、ネットを表示するスピードを高速化しています。

また、Webサーバに障害が起きても、CDNサーバがあれば問題なく利用できます。そのため、障害対策やセキュリティ面でも需要が高いです。

参考：CDN Market Share

少しデータは古いが、２０１６年時点のCDN市場のシェアです。

CDN市場で最もシェアが大きいのは、米国Akamaiで３５.３％を占めます。ファストリーは２位で１２.９％、３位と４位はペライゾン傘下のEdgeCastとセルフサービスで１１.８％、５位はAmazon Cloudで９.４％と続きます。

顧客数ベースで、圧倒的なシェアを持つのはクラウドフレアです。

参考：2020 State Of The CDN Industry

CDN事業者の顧客数ベースの市場シェアです。

顧客数ベースで１位は、米国クラウドフレア（NET）で大手も中小企業も顧客が多いです。次いで、２位がアマゾン、３位がアカマイと続き、上位３社だけで８９％を占めます。FSLYは５番手で、クラウドフレアの５％未満です。

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