アマゾンはストリーミングサービスの1番の勝者！？　ストリーミングサービス部門で比較しました！！

6月 04, 2022

今回はアマゾンを中心とした、ストリーミングサービス株の記事書きました！！

この記事はアメリカの現地のレポートを基にして書いています！！

ではスタートです！！

アマゾン（NASDAQ：AMZN）は、ストリーミングコンテンツ業界で大きな駆けを今しています！！追加の加入者を獲得し、より魅力的なライブラリを構築するために、競合他社がこのビジネスに数十億ドルを投資しています。Disney（DIS ）は、コンテンツ予算を2022年に驚異的な330億ドルに増やしたいと考えています。Netflix（ NFLX ）は、ストリーミングに170億ドルを投資すると予想されています。Discovery（DISCA ）とWarnerMediaの合併後、同社はコンテンツに200億ドル近くを投資することを計画しています。競争が激化するにつれ、今後数年間でコンテンツ予算がさらに増える可能性があります。

ただし、Amazonには他の競合他社よりも大きな利点があります。プライムメンバーシップは、ストリーミングプレーヤーにはないさまざまなメリットをお客様に提供します。過去12か月で、Amazonはサブスクリプションセグメントから300億ドルの収益を報告しました。したがって、同社はサブスクリプション収入を通じて、2021年の130億ドルのコンテンツ支出に簡単に資金を供給することができます。

Primeの最近の値上げにより、サブスクリプションセグメントからの収益がさらに増加するはずです。このセグメントは年間20％から30％で成長しており、Amazonがコンテンツ支出を増やすことができるはずです。Amazonのサブスクリプションの伸びは、Netflixの収益の伸びよりも高くなっています。アマゾンのストリーミングライブラリとサブスクリプションビジネスの急速な成長は、このビジネスからの収益を2025年までに1,000億ドルに増やし、スタンドアロンの評価額は1兆ドルになる可能性があります！！

アマゾンのプライムメンバーシップにより、同社のストリーミングビジネスは非常にライバルが多い業界で際立っています。すべての大手企業は、オリジナルのコンテンツを構築し、新しい加入者を獲得するために数百億ドルを投資しています。Disney +の加入者数は1億3000万人近く、Netflixの加入者数は2億2100万人です。しかし、ネット加入者の減速により、ディズニーとネットフリックスの株価が大幅に修正されました。これは、ウォール街がストリーミングプレーヤーに、将来の成長の可能性と現在の加入者ベースに基づいて評価を与えていることを示しています。

アマゾンは、過去数四半期にわたって非常に安定した加入者の成長を実現できたため、良い位置にあります。同社は、プライム会員数が2億人を超えたことを最後に述べました。ブルームバーグによると、プライム会員の解約率もかなり低いとのことです。やはり、ストリーミングサービスのほかにアマゾンの配送サービスが付帯している影響が大きいです！

アマゾンのサブスクリプションビジネスの最後の12か月の収益は、300億ドルを超えています。これはNetflixの1年間の収益に近いものです。一方、AmazonのY / Yサブスクリプションの伸びは、過去数四半期でNetflixを大幅に上回っています。

過去3年間のNetflixの収益、成長、およびPSRのグラフ

PSRとはPrice Sales Ratioの略で、株価売上倍率と訳されます。時価総額を年間売上で割って、算出されます。

NETFLIXは成長がコロナのときの半分まで下がっています・・・

Amazonは2021年にストリーミングビジネスに130億ドルを投資しました。2021年の同社のサブスクリプション収益は310億ドル近くでした。したがって、同社はサブスクリプション収益の42％をストリーミングビジネスに費やしています。また、Amazonのサブスクリプション収益の伸びはNetflixよりもはるかに安定していることがわかります。大きな理由は、プライム会員の解約率が低いことと、Amazonがサブスクリプションビジネスに新しいサービスを追加できることです。一方、ほとんどのストリーミングプレーヤーは、新規の純加入者の追加または価格の引き上げによってのみ収益を増やすことができます。

アマゾンのサブスクリプションの成長の現在の軌道が次の数四半期で維持される場合、会社は2026-27年までに1,000億ドルのレベルに近づくはずです。これは、プライムメンバーシップとそのストリーミングビジネスにとって大きなマイルストーンになるでしょう。この時までに、Amazonはストリーミングコンテンツに400億ドル以上を投資する可能性があります。将来のコンテンツの成功を予測することは困難ですが、この種のストリーミング予算で、Amazonはいくつかの賞や大ヒットを簡単に獲得し、顧客にとって重要なストリーミングオプションの1つになるはずです。

以前、コストコ（COST）は独自のストリーミングビジネスの立ち上げを検討していました。同様に、ウォルマート（WMT）もそれについて考えましたが、競争力のあるサービスを利用するには数百億ドルの投資が必要であることがわかり、そのような大規模な投資は回避しました。小売業者がAmazonのストリーミングビジネスを模倣するのは難しいでしょう。また、ストリーミング会社がAmazonPrimeと同様の配信やその他のサービスを提供することも不可能です。したがって、eコマースとストリーミングコンテンツセグメントのメリットにより、米国国内市場だけでなく他の国際地域でも、プライムメンバーシップの経済的な濠が続くはずです。amazonと同様の小売業者のライバルは今後誕生しません！

アマゾンのストリーミングビジネスは、Netflix、Disney +、WarnerBros.Discoveryなどの他のプレーヤーの主な競争相手になります。Netflixは、最近の株価下落の前はPSRの10倍近くで取引されていました。アマゾンのサブスクリプションビジネスは、より高い成長率、プライムメンバーシップのハロー効果、そして将来のはるかに長い成長予想のために、Netflixと比較してより多くの利益を得る可能性が高いです！適度なPSR15を採用したとしても、Amazonのサブスクリプションビジネスはすでに時価総額5兆ドル近くの価値があります！！

Amazonの時価総額と年間収益のグラフです！

PSR15倍だとすると、株価は今の3倍でもおかしくない！？　コロナ禍のネットフリックスと同じPSR10倍だとすると、株価は今の2倍になります！！

現在の成長率が維持されれば、Amazonのサブスクリプション収益は2026-27年までに1,000億ドルに達するでしょう。PSRが10の場合、このビジネスの単独の評価額は簡単に1兆ドルに達するはずです。アマゾンの時価総額は1.7兆ドルで、過去18か月間このレベルで取引されています。

サブスクリプションの収益が増え続けるため、Amazonは今後5年間でストリーミングコンテンツへの投資を400億ドル以上に増やす可能性があります。これらの投資は、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカなどの国際的な地域に広がっていくことが非常に重要です。この傾向は、Amazonが国内および国際市場でのサービスのための強力な堀を構築するのに役立つはずです。

したがって、プライムメンバーシップとストリーミングビジネスがAmazon株の将来の方向性において重要な役割を果たすことがわかります。質の高いストリーミングサービスを提供する経営陣の能力に対するウォール街の信念を高めるために、会社が今後数四半期で堅実なオリジナルコンテンツを提供することは非常に重要です。アマゾンのストリーミングビジネスには、独自の競争上の優位性があることがわかります。プライムメンバーシップとともに、将来的には主要なサブスクリプションプラットフォームの1つになり、株式に対する強気なセンチメントを高めるのに役立つはずです！！

まとめ

ストリーミングサービスでの株の投資を考えている方は、「amazon」に投資することが1番堅実であり、1番利益に近くなります！　netflixは現在のままでは成長が怪しいです。新たにnetflixに入る人はとても減っているため、現在の会員をキープし続けなくてはいけません。そのキープもオリジナルコンテンツが飽きられたら終わりです。新たなビジネスができない限り、株価は低迷したままでしょう・・・そしてamazonには小売りやクラウドなどほかの武器もあります。今後もどんどん新しい分野に参入していくでしょう！！5倍や10倍というリターンは無理ですが、2倍や3倍はありえ、長期では圧倒的買いだと考えています！

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記事を読んでくださりありがとうございました！！
毎日わかりやすい質の高い記事を頑張って更新していくように努力します！！
今後しっかり分析していろんな銘柄の投資判断記事も書いていくのでぜひ楽しみにしていてください！！

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